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adidas-Salomon Kursziel 140 Euro
17.12.2004
LRP
Christian Schindler, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, belässt das Rating für die Aktien von adidas-Salomon (ISIN DE0005003404 / WKN 500340) bei "Outperformer".
Nike habe gestern starke Zahlen für Q2 2004/2005 (Umsatz +11% auf 3,1 Mrd. Euro; EPS +47% auf 0,97 Euro) präsentiert und die Markterwartungen (EPS: 0,86) klar übererfüllen können. Das währungsneutrale Auftragsbestands-Wachstum habe mit +9,1% einen guten Wert erreicht. Für die deutschen Wettbewerber adidas-Salomon und Puma sehe man bei der LRP die Entwicklung der US-Orders (+10%) als einen guten Hinweis für die positive Marktverfassung in Nordamerika. Doch auch Europa (+5% in Q2 vs. +3% in Q1) gewinne wieder leicht an Dynamik.
Die Analysten der LRP würden die Entwicklung bei Nike als Stimmungsbarometer für die gesamte Sportartikelindustrie betrachten. Diese erfreue sich unverändert guter Rahmenbedingungen. Der US-Markt erhole sich, das Wachstum in Asien bleibe stark. Der starke Euro habe deutlich positiven Einfluss auf die Ertragskraft der Unternehmen. Lediglich die Schwäche einiger europäischer Märkte trübe das positive Bild.
Die guten Zahlen von Nike bei gleichzeitig hohen Auftragseingängen in den USA seien ein Hinweis, dass die Turnaround-Story von adidas in den USA unverändert intakt sei. Auch Puma dürfte von der guten Verfassung der Industrie profitieren.
Die Analysten der LRP bestätigen ihre Outperformer-Empfehlung für adidas-Salomon und das Kursziel von 140 Euro.
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